Desarrolladores de GNL en México enfrentan largo camino por recorrer

Nov 13, 2023

Claudia De La Rosa

02-jun-2023

HOUSTON (ICIS) – Es probable que las empresas que continúan con las actividades de desarrollo de GNL en México requieran una alta tolerancia al riesgo y una estrategia de compromiso a largo plazo para navegar por el creciente número de complejidades en el panorama energético del país.

La empresa estatal de servicios públicos de México, CFE, ha intentado en los últimos años obtener apoyo para sus proyectos de GNL propuestos respaldados por la administración federal, pero ha tenido que recurrir al sector privado para seguir participando en las oportunidades de GNL porque carece de la experiencia necesaria para desarrollar esos importantes proyectos. proyectos

Los participantes del mercado del sector privado deben asociarse con la CFE porque la empresa controla gran parte de la capacidad firme de los gasoductos y la generación de electricidad en México. Se requiere un suministro estable y rentable de ambos para el desarrollo de proyectos de GNL.

El liderazgo de CFE también es influyente dentro de los círculos de formulación de políticas de la administración actual.

Esta situación significa que es un actor clave para muchos proyectos de GNL. Tiene un historial, sin embargo, de acuerdos bilaterales que parecen cambiar y tienen un carácter discrecional en la práctica.

El inicio y la finalización de las operaciones del proyecto de GNL a pequeña escala Pichilingue del desarrollador estadounidense New Fortress Energy y la incorporación de negociaciones bilaterales para el proyecto Fast LNG Altamira de los desarrolladores refleja este estilo discrecional. Continuó incluso después de que comenzaron las operaciones comerciales de Pichilingue. Ninguna de las compañías respondió al comentario, pero un participante del mercado con sede en México dijo que Energos Grand de 145.000cbm comenzó a suministrar gas a CFE cerca de La Paz a principios del 29 de mayo después de un año sin suministro de GNL a la terminal de pequeña escala de Pichilingue. Sin embargo, esto no fue confirmado de inmediato.

El Energos Grand está actualmente fletado por New Fortress, según ICIS LNG Edge. Salió de Sabine Pass el 31 de marzo y desde su llegada cerca de Pichilingue ha merodeado por la terminal.

REGLAMENTOS, PERMISOS

Otros obstáculos o posibles demoras para los plazos anunciados del proyecto incluyen las últimas actualizaciones propuestas por el regulador de energía CRE a las regulaciones tarifarias de transporte y almacenamiento de gas natural de México, así como procesos de permisos poco claros en otras agencias de energía.

Todavía hay una oportunidad para que los participantes del mercado brinden comentarios durante el período de comentarios para las regulaciones propuestas. La Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) ya envió comentarios detallados.

Las actualizaciones propuestas anteriormente por la CRE a las regulaciones de gas se han ampliado en algunos casos con un diálogo productivo entre los participantes del mercado que envían comentarios al sitio web de la agencia de reforma regulatoria CONAMER y la CRE. Los procesos de CONAMER requieren que la CRE responda a ciertos tipos de comentarios presentados por partes que se verían afectadas por cambios en la regulación.

Los desarrolladores de GNL activos en México se encuentran en varias etapas para obtener permisos de los EE. UU., donde la mayor parte de su gas tendría que obtenerse para tener un precio competitivo para sus proyectos. Ese proceso de permisos con el Departamento de Energía de EE. UU. está estandarizado con actualizaciones consistentes y disponibles públicamente.

Los procesos de obtención de permisos en las diversas agencias ambientales y reguladoras de energía en México están, en algunos casos, menos estandarizados.

Estos procesos también parecen haberse vuelto discrecionales hasta cierto punto y los participantes del mercado dicen que los requisitos y los plazos no están claros.

Ciertas agencias de energía como la Secretaría de Energía (SENER) tuvieron que desarrollar regulaciones para la exportación de GNL porque no tenía precedentes para tales actividades. Fuentes con sede en México dijeron anteriormente que otros como CRE simplemente parecen tener un patrón discrecional. El pleno de la junta de comisionados de la CRE fue designado por la actual administración federal, que ha dejado muy claro su enfoque centrado en el estado de la política energética.

Una reciente victoria judicial en México contra las prácticas de procesamiento de permisos de la CRE ha sentado un precedente que podría ayudar a otros que intentan hacer avanzar sus procesos de permisos en la CRE. Sin embargo, adoptar una estrategia de este tipo puede significar que los intentos de involucrar a otras entidades estatales, como la eléctrica CFE, posteriormente para la capacidad del gasoducto podrían encontrar resistencia.

PERSPECTIVA DEL PROYECTO

La primera unidad de Fast LNG Altamira de New Fortress está programada para comenzar en julio o agosto con posibles retrasos debido a las negociaciones en curso con CFE. Esto a pesar de haber recibido recientemente un permiso para exportar GNL de SENER.

La construcción de Energia Costa Azul (ECA) de Sempra en EE. UU., el único proyecto de exportación de GNL de México que ha logrado la decisión final de inversión (FID) hasta el momento, parece estar avanzando según lo planeado sin interferencia conocida, aunque se sabe que las comunidades locales bloquean proyectos de energía. casi terminado para obtener más concesiones de las empresas.

ECA y Vista Pacifico de Sempra actualmente parecen ser los que están más avanzados en desarrollo, seguidos por Saguaro LNG de Mexico Pacific Limited, aunque el suministro de gas de alimentación, más acuerdos vinculantes con compradores y varias otras actualizaciones clave siguen pendientes. Sempra ha desarrollado proyectos energéticos complejos en el país, incluidos proyectos que se retrasaron repetidamente.

Esta situación sugiere que mantener la participación de las partes interesadas a largo plazo es esencial, especialmente durante el período de transición que se avecina para la administración federal de México a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024. jefes de agencias de energía y medio ambiente.

Claudia De La Rosa

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